RFP国际理财规划师报考注意事项有哪些?RFP书常见问题

RFP国际理财规划师报考注意事项有哪些?RFP书常见问题

上海理财规划师培训

RFP国际理财规划师报考注意事项有哪些?RFP书常见问题是什么?一些准备报考的考生对RFP国际理财规划师还有一些不清楚的地方，下面金程RFP小编整理了相关信息如下，希望对你们有帮助。

1、什么是RFP国际理财规划师?

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际专业认资质。截止2021年年底，全球持人超过8万，中国大陆持人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际资质，是世界投资理财管理行业专业认之一。取得该书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

2、RFP学什么?

RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

3、RFP课程设置优势有哪些?

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财的逻辑，是非常系统且专业的内容。

4、RFP考试费用

(一)2022年次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1000元/次。

(二)2022年次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为。

5、RFP考试题型

科目一：财务策划原理，包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二：财务策划，包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

6、RFP考试范围

以 RFPI 大中华管理中心发布的《2022 年美国注册财务策划师 RFP 考试大纲》为准。

7、RFP考试分数线是多少?

RFP考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

8、RFP报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。>>>点击咨询RFP考试报名

9、RFP书如何获得

RFP考试成绩公布，通过考试的学员，填写入会申请表并提交注册费和会员费，书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示：

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅，考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布，成绩发布后，考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生，可申请成为美国注册财务策划师协会个人持人，具体持人申请细则将另行通知。

10、RFP持人的权益有哪些呢?

通过RFP认后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格书。

拥有RFP书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

11、为什么金融理财顾问都在考RFP书?

36年历史：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可：中日美英等21个认可的理财规划书

国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才及培养项目

持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长

一考获三：RFP中英文书及PFT专业人才书，为理财专业能力背书>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

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